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继九月末发布整体的《债务重组打算》后,中原幸福进一步披露关于公司债的偿付方案。
12月3日晚间,中原幸福宣布通告,对公司债券持有人普遍存眷的问题举办解答。
本次方案涉及到的公司债券,包罗15 中原 05、16 中原 01、16 中原 02、16 中原 04、16 中原 05、16 中原 06、 16 中原债、18 中原 01、18 中原 02、18 中原 03、18 中原 04、18 中原 06、18 中原 07、19 中原 01,共14 只公司债券。
据此前发布的化债方案,对2192亿元金融性债务,中原幸福将通过卖出优质资产回笼资金、出售资产带走债务、现金清偿、债务展期等方法,分批实现债务化解。可归纳综合为,“卖、带、展、兑、抵、接”六种方法。
此次就14只公司债券,中原幸福给出两种偿付方案,一是通过“现金偿付+信托受益权份额补偿+展期清偿”的方法举办综合偿付。二是“置换带”,出售公司通过债务置换方法承接。整体思路延续此前方案,不外更多年限、利率等细则被曝光。
详细而言,现金偿付即“兑”,中原幸福通过出售资产回笼资金,现金偿付比例约30%-40%。
信托受益权份额补偿即“抵”,中原幸福以持有型物业资产设立信托打算,并以信托受益权份额偿付部门债务,偿付比例约为10%-20%。信托打算期限初定为 8 年;信托打算到期前,由受益人大会按照实际环境决策是否延期,每次延期不高出 3 年。
剩余40%-60%,由中原幸福展期偿付。债务本金展期至债务重组协议签署日后8 年期满,如公司债原到期日晚于上述到期日,到期日不做调解。期满后,按照企业策划环境,可协商直接清偿或继承展期。债务重组协议签署后,年利率调解为 2.5%,利随本清。
“置换带”的清偿方法,即可选择出售公司有条件承接其债权,详细承接条件由债权人与相关资产收购方及公司另行协商。以“置换带”方法清偿的部门债权本金,将不再合用第一项清偿方法,剩余债权本金仍按第一项清偿。
期限方面,置换后,债务本金期限至债务重组协议签署日后5年期满,到期后按照实际环境可协商继承展期。如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日,,则到期日不做调解。债务重组协议签署后,年利率调解为3.85%。
值得留意的是,今朝《债务重组打算》尚处于金融债委会表决阶段,假如表决通过,公司或受托打点人将召集公司债券持有人集会会议,对债务重组相关事项举办审议表决。
债券持有人集会会议召开后,公司将启动与债券持有人签署债务重组协议。对付差异意《债务重组打算》的债券持有人,可以选择不签署债务重组协议,另行主张权利。
从年头披露过时债务以来,中原幸福的过时债务局限,已增加至千亿。11月29日,中原幸福称,停止2021年11月29日,公司累计未能如期送还债务本息合计1013.04亿元。
另外,中原幸福克日收到中国国际经济商业仲裁委员会的仲裁通知,因未能定期送还金谷信托享有的本金19.1亿元的债权,金谷信托向中国国际经济商业仲裁委员会申请仲裁。中原幸福近12个月内产生的诉讼、仲裁事项,涉案金额累计约71亿元。
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