发债、借钱，为了满意产能扩张所需资金，修建陶瓷出产者蒙娜丽莎(SZ:002918，公司全称为“蒙娜丽莎团体股份有限公司”)使出混身解数。 8月16日，可转换公司债券“蒙娜转债”(债券代码为“127044”)启动配售及网

　　发债、借钱，为了满意产能扩张所需资金，修建陶瓷出产者蒙娜丽莎(SZ:002918，公司全称为“蒙娜丽莎团体股份有限公司”)使出混身解数。

　　8月16日，可转换公司债券“蒙娜转债”(债券代码为“127044”)启动配售及网上申购，于当日15时竣事。这笔可转债总额为11.69亿元，每张面值为人民币100元。按拍照关布置，中签缴款日为8月18日，最终发信功效将于8月20日登载。

　　蒙娜转债正股为蒙娜丽莎，最早于本年2月，蒙娜丽莎就曾通告，拟果真刊行可转债，刊行局限不超11.68亿元，募资净额用于收购修建陶瓷制造商至美善德58.9706%股权并增资项目、数字化打点系统及智能客栈建树项目、增补活动资金。

　　而连年来，通过收并购等多种方法，蒙娜丽莎先后投资了广西藤县出产基地和江西高安出产基地，首次走出广东省并机关华东市场，将公司的出产基地拓展至四个。但一连的扩产投资，让其也欠下不少债务。至本年一季度，其短债借钱同比增长142%，为4.39亿元。

　　11.69亿可转债配售及网上申购

　　据蒙娜丽莎往期通告，本次可转债刊行原股东优先配售日与网上申购日同为8月16日(T日)，网上申购时间为T日9:15～11:30、13:00～15:00，从此的8月16日-8月20日，最终配售功效、包销金额、刊行功效等信息将连续发布。

　　据披露，蒙娜转债期限为6年，债项评级为AA。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。初始转股价为27.20元/股，转股开始日为2022年2月21日，转股代价为106.14元，到期赎回价值为112元。

　　作为修建陶瓷行业龙头之一的蒙娜丽莎创立于1998年，2017年在深交所挂牌上市，主要从事高品质修建陶瓷产物的研发、出产和销售。蒙娜丽莎这次刊行可转债，和年头的一笔收购有细密接洽。

　　本年2月8日，蒙娜丽莎披露《果真刊行可转换公司债券预案》的通告；4月2日，披露前述发债预案的修订稿，增补了最新财政数据等信息。5月10日，该发债申请获证监会受理，最终于8月3日获后者批复。8月12日，蒙娜丽莎进行了网上路演。

　　据修订后的发债预案披露(下同)，蒙娜丽莎拟募资为11.68亿元。个中，5.31亿元的召募资金用于收购至美善德 58.9706%股权并增资项目，占总募资比重为45.46%。

　　剩余的2.97亿元和3.4亿元召募资金，占比别离为25.42%、29.1%，将别离用于数字化打点系统及智能客栈建树项目和增补公司活动资金。

　　值得留意的是，在发债预案中，“收购至美善德 58.9706%股权并增资项目”这一类目标项目总投资金额实为6.51亿元，与其列出的估量利用召募资金存在1.2亿元的差距。

　　对此，蒙娜丽莎称“项目总投资金额高于本次召募资金利用金额部门由公司自筹办理”；其也暗示，将按照项目标实际需求对项目标召募资金投入顺序和金额举办调解。

　　与此同时，其还暗示，在前述召募资金到位之前，其已按照项目进度的实际环境以自筹资金先行投入。当召募资金到位之后，，再予以置换。

　　而事实上，在2月宣布发债预案之前，蒙娜丽莎就已披露收购至美善德股权的相关打算。

　　最早于本年1月4日，蒙娜丽莎披露《关于签署股权收购框架协议的通告》，拟以付出现金的方法受让修建陶瓷制造商普京陶瓷持有的至美善德约59%股权，并由此成为至美善德的控股股东；在前述股权转让完成后，还拟以现金方法对至美善德举办增资，以实现对后者的持股比列至70%阁下。

　　在该生意业务中，蒙娜丽莎垂青的是普京陶瓷的资产。至美善德实为普京陶瓷为与蒙娜丽莎生意业务而专门设立，普京陶瓷彼时将所持之地皮(约 980 亩家产用地)、地上房产(包罗但不限于厂房、办公楼、员工宿舍、客栈等)、9 条陶瓷出产线(年产陶瓷砖、陶瓷板约 4000万平方米)及与日常策划相关的其他设备、设施等，均通过作价出资方法置入了这家公司。

　　之后在2月8日，蒙娜丽莎披露此前生意业务的希望。其最终抉择以4.01亿元收购至美善德 58.9706%的股权，并以现金 2.5亿元认缴至美善德新增注册成本 4411.7647万元，合计投资6.51亿元；生意业务完成后，蒙娜丽莎最终对至美善德持股70%。

　　蒙娜丽莎为何执着对至美善德的收购，融易资讯网（）动静 ，并为此而刊行11.69亿元可转换公司债券以寻求市场融资？