齐鲁银行2年转板之路竣事 IPO订价5.36元/股估量募资超24亿

  5月14日,齐鲁银行披露《首次果真刊行股票劈头询价功效及推迟刊行通告》。该行暗示,本次IPO价值为5.36元/股,此价值对应的市盈率为10.28倍。刊行乐成后估量召募资金总额约24.55亿元。 

  按照通告显示,齐鲁银行本次刊行股份数量为45,808.3334万股,不低于刊行后总股本的10%(含10%),采纳全部刊行新股的方法。回拨机制启动前,网下初始刊行数量为32,065.8334万股,占本次刊行总量的70.00%;网上初始刊行数量为13,742.5000万股,占本次刊行总量的30.00%。 

  若本次刊行乐成,齐鲁银行估量召募资金总额为24.55亿元,扣除刊行用度0.39亿元后,估量召募资金净额为24.16亿元。召募资金在扣除刊行用度后,将全部用于增补该行焦点一级成本,提高该行成本富裕程度。 

  齐鲁银行在通告中暗示,与该行主营业务较量靠近的上市公司有西安银行、郑州银行、青岛银行、长沙银行、苏州银行共5家公司,上市可比公司2020年平均静态市盈率为8.42倍。而齐鲁银行此次刊行价值5.36元/股对应的2020年扣非前后孰低摊薄后市盈率为10.28倍,高于中证指数有限公司宣布的最近一个月行业平均静态市盈率,也高于可比公司平均静态市盈率。“存在将来刊行人估值程度向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。” 

  另外,通告同时显示,原定于2021年5月14日进行的网上路演推迟至2021年6月4日,原定于2021年5月17日举办的网上、网下申购将推迟至2021年6月7日,并推迟登载《齐鲁银行股份有限公司首次果真刊行股票刊行通告》。 

  齐鲁银行是1996年6月在原济南市都市信用相助社的基本上创立的股份制金融企业,原名济南市贸易银行股份有限公司,创立时注册成本为人民币2.5亿元。2004年接收澳洲联邦银行入股,2009年改名为齐鲁银行股份有限公司。停止去年年尾,共设有160家分支机构。 

  齐鲁银行于2015年登岸新三板,直至本年3月11日,该行宣布通告称,全国股转公司同意自3月12日起终止其新三板股票挂牌。 

  实际上,该行于2018年就开始A股筹办,转板之路已走过2年。2018年11月,齐鲁银行向山东证监局提交上市向导存案质料,同时在新三板暂停股票转让业务。2019年5月27日,齐鲁银行申报上交所主板IPO,递交首次果真刊行股票(A股)招股说明书;2020年12月10日,证监会审核通过了齐鲁银行的首次果真刊行股份申请。 

  按照齐鲁银行去年年报显示,停止2020年尾,该行总资产3,602.32亿元,较年头增加527.12亿元,增长17.14%。各项贷款余额1,719.94亿元,同比增长22.62%;贷款资产比47.74%,较年头提高2.13个百分点。各项存款余额2,443.38亿元,同比增长17.46%。去年全年,该行实现营业收入79.36亿元,同比增长7.14%;实现净利润25.45亿元,同比增长7.95%。 

  从成本富裕率指标来看, 停止2020年尾,该行焦点一级成本富裕率为9.49%,较2019年尾低落0.67个百分点,但其一级成本富裕率、成本富裕率两项指标别离为11.64%、14.97%,融易资讯网()动静 ,同比别离上升0.49、0.25个百分点。资产质量方面,该行不良贷款率较上年有所下降,2020年尾为1.43%,2019年尾为1.49%。 

  停止2020年尾,,该行持股5%以上股份的股东包罗澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南都市建树投资团体有限公司、重庆华宇团体有限公司,持股比例别离为17.88%、10.25%、8.67%、6.30%、6.18%。

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