基带芯片业正迎来前所未有的变局。不过在短短的两三年间，趋势上升与下降者，几乎是对调。

高通在中高端机市场的地位似乎不太稳固，OV有意将联发科的档次往上提；海思依靠库存苦苦支撑，但依然维持着强大的存在感；联发科在今年出货量登顶，占据超过30%的市场份额；展锐异军突起，7月14日发布的数据显示，上半年的5G手机业务收入增长了接近15倍。

基带芯片公司一边在手机市场内卷，一边对外凶猛扩张，在手机市场这个主场之外，各大玩家又开辟了N个物联网设备的分战场。

高通在最受瞩目的车规级芯片市场，延续了其一贯的中高端定位策略，推出了汽车智能座舱芯片；

海思在手机芯片被定向狙击后，在汽车、电视机、机顶盒等细分市场依然战斗力十足；

联发科继拿下HomePod的Wi-Fi定制芯片，又成功打入苹果TWS供应链；在儿童智能手表、智能POS机、LTECat. 1等国内市场产品线，则是展锐占据了统治性地位。

与市场形势相呼应的是人事剧变。

高通在今年7月正式换帅，整合海思芯片进入手机的余承东，转而将工作重心放在了造车上。

真正值得瞩目的是两个变化。联发科的老总蔡明介，在2017年请来前台积电和中华电信的CEO蔡力行，双蔡共治，改良管理，狂飙突进。展锐的新CEO楚庆在2018年底单刀赴任，厉行治理，引入新的管理团队，经营业绩成倍增长。

在当下的关口，为什么基带芯片业会发生如此的巨变？本文试图将其拆分成三个角度，尝试提供一个合乎逻辑的解释和预测：

1. 无尽之战：“黑暗森林法则”的形成

2. 管理变革：现代管理科学如何发挥作用

3. 决胜之钥：基带芯片业的致胜法则

一、无尽之战

自诞生之日起，基带芯片便是手机的神经中枢，天生居于“主宰”的地位。简单来说，基带芯片承担着手机与通讯网络之间数字信号的编解码，就像人的大脑。没有基带芯片，手机不能制成和解析信号，也就不能称之为移动设备。

同时，通讯的复杂性造就了基带芯片的高进入门槛。

从2G开始，数字通讯制式就是一代好几个标准，3G时代更是著名的WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA的中美欧三大标准大战，以至于买手机先问是不是全网通成了一代人的回忆。

而随着从2G到5G的迈进，不同“G”之间还需要向前兼容、互联互通、不能干扰，对于基带芯片通讯能力的要求，实际上更高了。

论重要性居于核心，论进入门槛甚高，因此，手机基带芯片天生是芯片设计业中的黄金赛道。

按理来说，在这么好的赛道，没有不赚钱的道理，但随着数字通讯制式从2G发展到4G，退出的玩家却越来越多。

急剧减少的通信基带厂商，来源：前瞻产业研究院

先是德州仪器（TI）。TI原本是基带芯片行业唯一一个没出过质量问题的厂商，但在大主顾诺基亚采取多元化供应商策略的情况下，觉得投入产出比太差，竟然在2008年宣布主动放弃。

然后是博通和Marvell。这两家都撑到了3G，试图在4G发起反攻，但因为烧钱太厉害，不得不双双裁撤基带团队。Marvell原来的朋克老板娘戴伟丽，被外界认为是基带部门的坚定支持者，因亏钱太甚，股东无法忍受，最终不得不在2016年辞职谢过。

最后是英特尔。这个芯片业资金实力最为雄厚的大厂，在2010年收购了英飞凌无线，几年时间耗费了上百亿美元，被苹果寄予厚望。但最后用在产品上却发现差强人意，还得罪了高通。最后，英特尔扛不住了，直接将基带卖给了心心念念的苹果。

淘汰赛之所以如此惨烈，是因为手机在3G、4G时代的飞速智能化，让基带从一个单纯的通信产品，变成了一个综合性的产品。

智能化，也就是软件应用生态的爆炸，对基带芯片提出了三点要求。