抱负汽车-W(02015.HK)宣布通告,公司全球发售1亿股股份,个中香港发售股份1000万股,国际发售股份9000万股,还有15%超额配股权;最终发售价定为每股发售股份118.00港元,A类普通股每手交易单元100股;
格隆汇8月11日丨抱负汽车-W(02015.HK)宣布通告,公司全球发售1亿股股份,,个中香港发售股份1000万股,国际发售股份9000万股,还有15%超额配股权;最终发售价定为每股发售股份118.00港元,A类普通股每手交易单元100股;高盛及中金公司为联席保荐人;预期A类普通股将于2021年8月12日于联交所主板挂牌上市。
国际发售劈头提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售劈头可招供购发售股份总数的约7.9倍。香港果真发售项下劈头提呈发售的香港发售股份已获超额认购。合共接获50,264份有效申请,相当于香港果真发售项下劈头可招供购香港发售股份总数约5.50倍。
假设超额配售权未获行使,按发售价每股发售股份118.00港元计较,公司将收取的全球发售所得金钱净额预计约为115.519亿港元。公司拟将该等所得金钱净额约45%将于将来12至36个月分派至研发用途;约45%预期将用于为将来12至36个月扩大基本设施、市场营销及宣传提供资金;约10%预期将于将来12个月用作营运资金及其他一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。倘超额配售权获悉数行使,公司迁就超额配售权获行使后拟刊行的1500万股A类普通股收取特别所得金钱净额约17.424亿港元。