心玮医疗-B(06609.HK)香港果真发售获333.14倍认购 上限订价每股171港元

心玮医疗-B(06609.HK)宣布通告,公司全球发售660.185万股股份,个中香港发售股份330.1万股,国际发售股份330.085万股,还有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份171.00港元,每手交易单元50股;

格隆汇8月19日丨心玮医疗-B(06609.HK)宣布通告,,公司全球发售660.185万股股份,个中香港发售股份330.1万股,国际发售股份330.085万股,还有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份171.00港元,每手交易单元50股;高盛及中金公司为联席保荐人,预期股份将于2021年8月20日于联交所主板挂牌上市。

按照国际发售劈头提呈发售的H股已获超额认购,相当于按照国际发售劈头可招供购的H股总数约8.3倍。按照香港果真发售劈头提呈发售的香港发售股份获很是大幅超额认购。合共接获235,040份有效申请,认购合共2.199亿股香港发售股份,相当于按照香港果真发售劈头可招供购的H股总数约333.14倍。

基于每股发售价为171.00港元,按拍照关基石投资协议,基石投资者已认购合共300.06万股H股,合共相当于紧随全球发售完成后公司已刊行股本约7.73%及全球发售的发售股份数目约45.45%,在两种环境下均假设超额配股权并无获行使。

按照发售价每股H股171.00港元,公司自全球发售收取的所得金钱净额预计约为10.148亿港元(假设超额配股权并无获行使)。公司拟将所得金钱净额约45.3%分派至公司的焦点产物;约39.9%所得金钱净额预期将分派至公司管线内的其他在研产物;约4.8%所得金钱净额用于为透过内部研究晋升研发本领及一连扩充产物组合提供资金;约10.0%所得金钱净额预期将用作营运资金及一般企业用途。

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