募资额最高1亿美金,老虎证券再联袂真成投资李剑威提倡SPAC

  SPAC无疑是本年成本市场最热的话题之一。

  5月26日,,老虎证券携真成投资首创人李剑威为一家SPAC(非凡目标收购公司)“TradeUP 88 Corp.”提交IPO申请。该公司将以“TUFUU”的股票代码登岸纳斯达克,每单元的刊行价为10美元,包罗一股普通股和0.5份的可赎回认股权证,估量召募约1亿美元(含绿鞋)。招股书显示,融易资讯网()动静 ,老虎证券、中金公司和Kingswood Capital Markets接受此次SPAC公司上市的连系主承销商。

  努力响应市场需求,这是老虎证券继“TradeUP Global Corporation”和“TradeUP Acquisition Corp.”之后,第三次与真成投资首创人李剑威提倡SPAC的原因。个中“TradeUP Global Corporation”是SEC宣布针对SPAC的新管帐指南后第一个完成上市的含认股权证的SPAC项目,具有符号性意义,证明白老虎证券在SPAC方面的项目履历。

  SPAC项目不绝受到市场追捧。彭博社数据显示,在已往的五个季度里,SPAC在美国完成1810亿美元募资,占美国 IPO 融资总额的55%。动静称,估值400亿美金的东南亚网约车巨头Grab将通过SPAC方法于7月前在美国上市,或成为有史以来最大的一次SPAC归并项目。

  “SPAC生意业务上市流程相对简朴,适合但愿可以或许快速上市、确定性高的初创企业,因此成为越来越多企业的上市选择。老虎证券在承销SPAC上市项目中已有富厚的履历。中金公司在投行方面有多年的专业沉淀。此次老虎证券与中金公司配合接受承销商,可谓强强连系,将增强该SPAC后续寻找符合并购标的的本领,” 业内有关人士对此评论道。

  老虎作为领先的新兴科技投行,已持续两年领衔美股中概股承销,并在2021年第一季度首次接受牵头行主导库客音乐赴美IPO,在港股侧也作为国际配售承销商参加哔哩哔哩、汽车之家等IPO。跟着投行业务界线不绝拓宽,老虎今朝已是为数不多可以提供全流程SPAC处事的华人投行,是很多风投和私募机构及投资者的首选相助同伴。

  招股书显示,Trade88主席为真成投资的首创和打点合资人李剑威,其在2007年到2015年期间先后在富达、红杉成本、真格基金接受打点地位。老虎证券美国CEO黄磊接受该SPAC的联席CEO,其曾供职于海通(美国)、中金(美国)、摩根士丹利、巴克莱投行等投行,拥有数十年的金融合规及成本市场从业履历。两人富厚的从业履历将辅佐并购标的公司得到多样化的资源以完成上市方针。

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