逐日优鲜破发了,叮咚买菜咋办?

逐日优鲜上市即破发25%,又逢叮咚买菜上市在即,这俩都是生鲜零售前置仓模式的典范代表,于是吃瓜群众难免要替叮咚买菜的股价捏把汗。


这把汗简直得捏。


但严格来说,叮咚买菜和逐日优鲜除了都做了前置仓,却并无拿来较量的意义。


你要问为什么不应拿出来较量,逻辑很简朴:逐日优鲜一开始搞的是O2O卖水果,厥后搞无人货架,此刻又搞菜市场,每个业务都是追着成本风口搞,并且没一个业务干成。


生鲜零售是个脏活苦活累活,要一路从田间地头捋到终端销售(可能反之),讲的是一点点的抠细节练内功,你以为靠这种不绝追风口的玩法,除了证明逐日优鲜计谋失焦,前置仓这个活他们搞不定,还能论证出啥呢?


不得不说,投机感强了点。


逐日优鲜上市前估值230亿元估值,上市第一天就跌到140亿元。看来美国的韭菜也不傻。


有客长要问了,那既然不适合跟逐日优鲜对标,叮咚买菜的对标该是谁?


往近了看,是盒马。往远了看,是亚马逊收购的全食。


亚马逊为什么收全食?


对付中美零售行业而言,亚马逊收购全食,都是一个具有转折点意义的事件。


2017年6月16日,亚马逊公布以每股42美元,合计137亿美元现金,收购全食超市(Whole Foods Market)。而同时期其他主要美国零售企业,好比沃尔玛,市值却下跌了数百亿美金。


Amazon在垄断美国电商市场,推出独领风流的Echo后,已经拥有了复杂的用户数据。但离成绩零售霸主,Amazon还缺了人们消费金额和频次最高的板块——生鲜零售。而全食成为补齐最后一块短板的要害。


同一年,甚至早于亚马逊这起收购,马云则在云栖大会上首提新零售。其方针与Amazon贝索斯一样:将线下商超纳入电商帝国之中。


自此群雄并起,逐鹿华夏。前置仓电商、O2O+商超、社区团购各类模式和名头满天飞。


在各人存眷亚马逊电商+商超的联动意图时,却忽略了Amazon收购的全食是全球最大的有机食品商超,卖的是有机食品。


Amazon此次收购的目标在于:环绕中产阶层收集完整的用户数据,更好地通过线上电商+线下商超,提供有品质的商品。


其重点是抓住中产阶层的消费和数据,而线上和线下都是手段。


假如按这个维度筛选,中国市场上能与亚马逊收购之后的全食对标的及格的选手,就只剩下盒马与叮咚买菜了。



逐日优鲜破发了,叮咚买菜咋办?



中国生鲜消费进级是局面所趋


盒马和叮咚买菜瞄上的都是与全食消费人群雷同的这批中国消费者。


全食创建于1980年,彼时的美国与2020年的中国极为雷同。全食所代表的有机食品潮水呈现的配景是,其时美国新生人口变少,人均GDP增加,新世代消费者对情况和品质越发垂青。


1980年美国人均GDP为1.2w美元,2020年中国则为1w美元,但中国有14个都市已经高出2w美元。

1980年美国人口增长率不绝低落,至0.6%,中国2019年为0.4%。


1975年,气候变暖观念第一次被提出。中国方才拟定了2030年碳达峰的雄伟方针。


在这股消费进级的大海潮下。1992-2008年,全食超市17年收入复合增速高达24%,而同期美国住民人均可支配收入增速1.9%,两者竟差出了12倍!全食的这个增速,也远高出同期沃尔玛和洽市多的增速。



逐日优鲜破发了,叮咚买菜咋办?


1992~2017年美国主要生鲜零售商的营业收入,注:全食为右坐标轴,沃尔玛和洽市多为左轴。


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