又一千亿房企美元债寻求展期,阳光城拟对3只债券举办要约互换

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  财联社(上海,记者 王海春)讯,又一千亿房企面对债券偿付压力。

  11月1日,阳光城(000671.SZ)通告称,拟就旗下3只美元债券举办要约互换,并就债券契约修订举办同意征求。另外,阳光城提出对5只债券的契约修订举办同意征求。

  阳光城方面暗示,于通告宣布之日提出要约互换,以调换及格持有人所持单据未偿本金的最低接管额;并征得及格持有人的同意,以按照互换要约及同意书征求备忘录中划定的条款和条件,对相关单据的契约举办修订。

  拟举办要约互换的3只美元债劵,未送还金额为7.47亿美元,代码别离为XS2056435246、XS2281349618、XS2008157856,三只债券均未到期。

  记者相识到,代码为XS2056435246的债券于2019年11月12日上市,票息10%,每半年付息,债券期限3.25年,将于2023年2月12日到期。该债券的刊行局限为2.5亿美元,当前局限约2.47亿美元。固然该债券一年半后才到期,,但投资人行权日期为2021年11月12日,投资人在行权日可选择是否赎回。

  代码为XS2281349618的债券于2021年1月12日上市,当前局限2亿美元,票息5.3%,将于2022年1月11日到期,2021年7月12日为首次付息日;代码为XS2008157856的债券于2019年6月18日上市,当前局限3亿美元,票息10.25%,将于2022年3月18日到期。

  记者从靠近阳光城人士处获悉,近几日公司正与投资人就债券送还问题举办协商,今朝已经有部门投资人表达了同意意向,但尚有部门投资人对此未能告竣一致。对付上述三只境外美元债,阳光城近两日将继承与投资人就展期方案举办协商

  一家投资公司研究司理汇报记者,假如投资人在行权日赎回,企业兑付压力较大或未能备齐足够的偿付资金,那么很有大概形成违约;假如投资人不在行权日赎回,选择到期后再赎回,将在很洪流平上缓解刊行人的兑付压力。

  “对债券契约举办修订,其实就是刊行人与投资人举办协商,往往会通过增加投资人信心的方法,劝说投资人在债券到期日再赎回债券。投资人在行权日如何选择,不只取决于自身资金需求,也与当下债券市场行情走势,以及对企业将来的信心有很大干系。”前述投资公司研究司理暗示。

  对付债务展期,阳光城方面称,这是由于严峻的形势导致公司呈现短期活动性坚苦,公司根基面和出产策划并没有产生实质性的变革。在阳光城的债务展期方案中,插手了实控人全额包管,对此该公司暗示,这揭示了债务展期要约方面的诚意和责任。

  “公司将做好整体化解方案,采纳出售资产、项目股权等一切须要法子保障活动性,依法维护各债权人正当权益,保全投资人本金和利钱。”阳光城方面暗示。

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